韩继秋HANJi-qiu
（中国矿业大学（北京）管理学院，北京100083）
（SchoolofManagementofChinaUniversityofMiningandTechnology（Beijing），Beijing100083，China）
摘要：本文结合世界钾盐资源分布极不均衡和我国可溶性钾盐严重匮乏的实际，结合十几年来中资企业实施“走出去”发展战略、开展境外钾盐资源开发的历程和现状，分析了中资企业境外资源开发中存在的主要问题和困难，并以境外钾盐开发实际项目为例，分别从国家层面积极引导、企业层面横向联合、企业自身内强素质等方面进行了合理思考和建议，对于有序推进中资企业境外钾盐资源开发、尽快形成我国境外钾肥产能基地具有一定的参考和指导意义。
Abstract:Combiningwiththerealityofextremelyunevendistributionoftheworld'spotassiumsaltresourcesandthesevereshortageofsolublepotassiumsaltandthehistoryandcurrentsituationof"goingout"strategyandoverseaspotassiumsaltresourcesdevelopmentofChinese-investedenterprises,thispaperanalyzesthemainproblemsanddifficultiesofoverseasresourcesdevelopmentofChinese-investedenterprises.Takingtheoverseaspotassiumsaltresourcesdevelopmentprojectastheexample,thispapermakesrationalthinkingandrecommendationsfromtheaspectsofpositiveguidancefromthenationallevel,thehorizontaljointincorporatelevel,strongqualityoftheenterprisesown,whichprovidessomereferenceandguidancefororderlypromotingtheoverseaspotassiumsaltresourcesdevelopmentandformingChina'soverseaspotashbaseassoonaspossible.
关键词：钾盐；境外资源开发；中资企业；三三制
Keywords:potassiumsalt；overseasresourcedevelopment；Chinese-investedenterprises；three-threesystem
中图分类号院F740；F062.1文献标识码院A文章编号院1006-4311（2014）20-0006-03
0引言
钾是农作物不可或缺的三大元素之一，钾肥被誉为“粮食中的粮食”，是农业三大基础肥料之一。我国是人口大国和农业大国，保障农业安全和粮食安全具有十分重要的战略意义。我国人口占世界人口的20%，是世界上最大的钾肥需求国，但拥有的钾矿资源量却不到世界的2%，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、约旦等少数国家占有全球近90%的可溶钾资源，形成了钾盐资源的高度垄断性和不均衡性。为破解钾肥困局，我国钾肥供给提出了“三三制”策略，即由国产、进口、境外基地各占1/3，三部分有机组合，互为补充。2013年我国钾肥需求量约1400万吨，国内钾肥产量约700万吨，进口590万吨，境外尚未形成钾肥规模产能基地，近50%的钾肥长期依赖进口的现象未有改观。自2001年起，国内企业响应国家“走出去”战略，从事境外资源开发，目前已在加拿大、老挝、非洲等地占有了一定的钾盐资源，但是多数项目规模小或处于初期阶段，目前尚未形成实际产能、反哺国内，本文从自身境外资源出发经验出发，结合目前中资企业境外开发现状和存在问题，提出有序推进境外基地建设的想法和建议，为拟从事或正在从事境外钾盐开发的企业提供参考和借鉴。
1境外钾盐资源开发的提出
1.1世界钾盐资源分布极不均衡钾盐是含钾矿物的总称，可分为可溶性钾盐和不可溶性钾盐。可溶性钾盐主要有钾石盐、光卤石、硫酸盐钾盐和混合型钾盐。不可溶钾盐指含钾铝硅酸类岩石或富钾岩石，如明矾石、霞石、钾长石等。世界钾盐资源分布极度不均，全球拥有大型钾盐盆地的国家有加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、巴西、德国、美国、约旦等。根据美国地质调查局统计数据显示，当前世界探明钾盐储量约为95.42亿吨（以氧化钾计），全球各种钾资源总量约2500亿吨（以氧化钾计），其中加拿大、俄罗斯、白俄罗斯和德国四国合计储量约占世界总储量的90.6%，其中仅加拿大钾盐储量即占世界储量的53%，主要集中在萨斯喀彻温省。俄罗斯及白俄罗斯为世界第二大钾盐集中区，其中俄罗斯储量占世界储量34.58%，白俄罗斯占7.86%。无独有偶，人口众多的中国、印度、印度尼西亚等农业国家钾盐矿床却非常匮乏。因此世界范围来看，钾盐资源分布非常不均衡，钾盐蕴藏丰富、大量生产钾肥的国家，其钾肥需求数量并不多，而大量需求钾肥的国家却缺少钾盐资源，钾肥产能数量有限，从而促进了世界钾肥贸易市场的充分发展，同时造就了少数盛产钾肥国家垄断钾肥市场的畸形格局。
1.2我国钾肥对外依存度高，钾盐资源匮乏我国钾资源匮乏，尤其缺少可溶性钾资源，从上世纪50年代起，政府投入较大人力和物力开始找钾，但在较长时间内，除在青海察尔汗盐湖和新疆罗布泊有较大突破外，其他地方进展不大，导致我国钾盐长期以来自给率低，对外依存度较大。2001年对外依存度高达67%，通过近10年努力，对外依存度在下降，国内自给率逐步上升，2012年自给率47.8%，2013年国产钾肥500万吨（氧化钾），自给率54.2%，图1显示了近5年自给率变化情况，但长远来看，基本围绕50%上下波动，一半左右依赖国外进口钾肥的现象短期内难以改变。
根据近年数据统计，全国在7个省区查明钾盐产地40处，查明钾资源量10.35亿吨（氯化钾），多数品位较低，固体难溶物多，可选性差。国内缺乏可利用的优质可溶性钾资源，可供开采的钾盐资源约5亿吨，多为盐湖型卤水矿床，主要分布在青海柴达木和新疆罗布泊，约占资源总量的90%。近几年，国内大宗钾盐产品产能扩张较快，已经达到资源赋存和当地环境承载极限。按照当前生产规模，我国钾盐基础储量仅可开采不到20年。有序推进境外富钾国家及地区的钾盐资源开发成为我国钾盐行业可持续发展的不二选择。
2中资企业境外钾盐资源开发现状
为落实我国钾肥产业“三三制”战略，充分利用国内、国外两种资源，尽快落实境外钾盐生产基地建设，达到三个三分之一钾肥来源互为补充、可持续发展的总体布局，自新世纪之初，陆续有国内企业走出国门，到境外探索钾盐资源勘探与开发工作，目前已在世界7个富钾的国家和地区拥有了数量可观的钾盐资源，虽然资源类型、品位、开发阶段、规模各自不同，但是毕竟已在各富钾盆地生根发芽，渐进发展，现将各富钾区域代表性中资企业钾盐资源开发情况介绍如下。
2.1加拿大加拿大为世界上最大的钾盐资源国家，钾盐多为优质的钾石盐资源，分布在中西部的萨斯喀彻温省（被称为世界钾矿之都）和东部的新布伦瑞克省。目前在加拿大拥有钾盐资源的中资企业有6家，其中：兖州煤业———在纽约、上海、香港和悉尼四地上市的国际化矿业公司，拥有19个矿权区块（共5364km2），位于萨省钾盐富集区中心位置，成矿环境稳定。详查等勘探活动已完成，钻探显示三层钾盐总厚度24耀30米，钾盐品位高，氯化钾平均含量30%，最高达89%，光卤石和不溶物含量低，为世界级优质钾盐资源，仅在其总矿权面积1/50的目标区获得“控制”和“推断”资源量达47.3亿吨。一期280万吨水溶钾矿正在推进，已完成初步经济评价（PEA）和预可研（PFS），2015年完成环评，预计2018年底建成投产，兖煤钾矿成为国外找钾成果显著、最快可能形成规模产能的优势项目。
中川国际———涉足加拿大钾盐开发较早，拥有两个矿权区块。已完成钻探和三维地震，根据最新报告氯化钾资源量10亿吨，光卤石含量低，计划进行水溶钾矿开发建设，目前在规模确定、可研方案、未来发展等方面需要一定的发展过程和时间，需要国内大企业支持。
此外，国内企业主要还有长联石油在萨省钾矿富集区北部拥有34个钾盐资源探矿权，开展部分二维地震工作；太极资源公司在萨省南部地区拥有两个钾盐探矿权。中海油参股当地初级钾肥公司19.9%股份，项目正在融资等前期运作中。
2.2东南亚东南亚钾盐资源主要分布在老挝、泰国、缅甸等国家，东南亚是我国企业开展国外找钾工作较早的地区，目前从事钾盐资源开发的中资企业较多，部分企业已经生产，但规模尚小，部分企业尚处于勘探或开发准备阶段，见图2。由于环保严格、交通运输等方面的限制，目前东南亚各中资企业钾矿产能还不能反哺国内。
中水电（老挝）钾盐公司：项目位于万象市附近，拥有3块矿权许可证（第126号），面积580km2，钾盐资源主要是光卤石矿。结合当地雨量充沛、湿度高、环保严格等因素，采用选择性水溶开采，一期12万吨/年中试装置已投产，后续项目正在规划中。
云天化中寮矿业公司：项目位于万象市附近，拥有2个矿权许可证（第35及37号），30年采矿权，面积78km2，采用传统硐采+回填方式开采。年产5万吨氯化钾中试装置已投产，二期项目正在规划建设中，与当地政府正在协调能源和环保等问题，以实现长久可持续发展。
四川开元矿业公司：项目位于甘蒙省和沙湾拿吉省，拥有1个矿权证，面积面积195km2，钾盐资源主要是光卤石，一部分为钾石盐，总储量4亿吨。采用传统地下开采，一期年产50万吨装置已试产。
中农钾盐公司：项目位于甘蒙省，拥有1个矿权证，面积201km2，主要是光卤石矿，30年采矿权。采用传统地下开采方式，年产10万吨中试装置已投产。
此外，在老挝万象地区及波里莰塞省还有四川龙蟒（第64号）、山东海王（第97）、云南藤邦（第77号）、青海鑫帝（第104号）、北京普悦（第101号）等中资公司各自获取一个探矿证，项目多在初期，正在进行普查等前期勘探工作。在泰国呵叻高原南北部盆地，亦有光卤石及钾石盐等钾盐资源，泰汉泰集团拟从事钾盐开采，设计规模100万吨/年，项目尚在前期运作中。
2.3非洲中资企业非洲钾盐资源开发多集中在刚果（布）和埃塞俄比亚，主要中资公司有：山东鲁源矿业公司：在刚果（布）持有探矿权面积509km2，资源为光卤石型钾盐，目前正在开展详勘工作等前期工作。
春和集团：收购MagMinerals公司70%股份。在刚果（布）拥有探矿权1140km2，其中136km2为采矿权，按加拿大NI43-101报告标准，储量约3.7亿吨氯化钾，占中国钾盐探明储量三分之一，资源为光卤石型钾盐。环评工作正在开展，拟采用水溶开采，一期项目规划年产120万吨氯化钾。
安微华岳矿物材料公司：在埃塞俄比亚拥有近1万km2矿权，资源与青海盐湖类似，品位远高于青海盐湖，正在开展详勘等工作。
2.4俄罗斯目前中资企业在俄罗斯尚未直接拥有矿权资源、从事勘探和开发，2013年9月中国投资有限公司（CIC）通过行使其购买的可转债转换权入股俄罗斯钾肥生产商乌拉尔钾肥公司，持股比例12.5%，所持股份总价值为20.3亿美元（折合124亿人民币）。
3境外钾盐资源开发存在的问题和建议
虽然建立境外钾盐生产基地是破解我国钾肥困局的“三三制”战略决策，但综观中资企业在世界富钾地区开展钾盐资源开发现状和进展情况不容乐观，主要存在以下问题和困难。
3.1境外钾盐资源开发已在多国多地生根发芽，但开花结果、反哺国内尚需时日，建议从国家政策层面有序引导，实现重点突破。从2001年起中资公司陆续开始“走出去”，实施国外找钾战略，已经近15个年头，据不完全统计，目前在加拿大、东南亚、非洲等富钾国家和地区共有21个中资背景的钾盐项目，占有相当面积和吨位的钾盐资源量，但多数项目属于绿地项目，处于勘探及开发初期，即便有些项目已经生产，多为中试装置或试生产，难以形成真正反哺国内的产能基地。境外资源开发难度远远高于预期、成本远远高于国内，涉及项目所在国投资政策、基础设施、税收、环保、社区关系等诸多陌生领域，仅凭个别企业单打独斗，人微言轻，难以形成有影响力的话语权，造成项目开发进展缓慢，建议有关部委从保障国家粮食安全的战略高度，统筹规划境内外钾盐资源开发，在保护性开采国内有限钾盐资源的同时，在政局稳定、政策透明、资源禀赋良好、有实力开发并且进展较快的境外中资钾盐项目中，筛选一到两个优势钾盐项目，给予配套政策、项目融资等方面倾斜和支持，力争在较短时间内形成境外钾肥的规模产能基地，实现优势项目重点突破。
3.2世界钾肥生产多为垄断性经营，新入行者不仅面临技术、信息封锁，而且面临初期投资巨大、建设周期漫长等压力，建议国内拟涉足钾盐或正从事钾盐资源开发的规模企业，采取合作、合营方式，发挥资金、技术及市场的协同效应，合力打造中国自身的境外基地。世界共有3大钾肥生产销售联盟，一是加拿大3家公司（萨省钾肥、美盛钾肥和加阳钾肥）组成的康博泰克斯（Canpotex）联盟，产能约1600万吨；二是俄罗斯乌拉尔钾肥与和白俄罗斯钾肥组成的BPC联盟，产能约1200万吨（2013年7月解体，据传可能重新修好）；三是以色列ICL公司与约旦APC钾肥公司组成的中东钾肥联盟，产能近200万吨。三大钾肥联盟产能占世界总产能76%，出口占世界80%，三大联盟控制主要钾肥供应，进行垄断式经营。而新建钾矿多为资本密集型项目，以加拿大萨省钾矿开发为例，投资建设一个200万吨水溶钾矿，至少投资30亿美元，项目从勘探、环评、设计、建成投产需要7-10年。中资企业与其各自圈占资源、从头做起，不如从优筛选，合力发展，选择目前开发程度较高的1或2个优势项目合作或合营开发，尽快形成1或2个年产300万吨的境外钾肥规模产地，进而再与国内上下游关联企业、中间销售企业等实现横向联合，形成中国自身的钾肥联盟，增强我国在世界钾肥市场的话语权。
3.3境外钾盐开发企业多数是在一个完全陌生的外国环境中从事项目勘探和开发建设，面临项目所在国当地的政治、经济、文化、风俗、法律、环保等方方面面的挑战和压力，建议中资企业自身内强素质，做足功课，尽量采用中西合璧的管理团队，双向互动，良好沟通，尽可能了解项目所在地在投资政策、项目管理、原住民关系、基础设施、项目标准体系、开采工艺、环评及复垦等方面的法规规定和行业实践，力争融入当地，消除对中资公司的偏见和误解，取得当地公众和居民理解和支持，积极、稳妥推进项目勘探和开发建设。
4结束语
总体来说，我国是一个钾盐资源高度匮乏的国家，尤其是缺乏可溶性钾盐资源，而钾肥又是农业生产不可或缺的基础肥料之一。近期召开的中央经济工作会议提出，2014年经济工作首要任务是切实保障国家粮食安全，必须实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑“的国家粮食安全战略。为保障农业安全，一批中资企业陆续走出国门，开发境外钾资源，世界多数富钾地区纷纷可见中资企业找钾身影，中国缺钾形象深入人心，在无形中提高了中资企业境外钾盐开发的难度和成本。回首十多年来境外钾盐开发之路，路程漫长，且不平坦，存在散、小、慢等不尽人意现象，但经过十多年的努力和证明，钾肥产业“三三制”战略是对我国钾肥行业唯一合理和科学的重大布局，今后应继续从国家政策层面、企业联合层面乃至企业自身建设层面向着该目标努力，进一步发挥国家引导和规范作用，利用行业协会等钾盐合作交流平台，统筹规划，有序引导，既要防止国内钾盐过度开发，又要选择性重点推进境外钾盐项目开发，探索出一条破解我国钾肥困局行之有效的境外钾盐开发之路，保障我国农业和粮食的可持续发展。
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